2022-2028年定制家具行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告

我國定制家居行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多、集中度低、行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化狀態(tài)。品牌定位明確，自主研發(fā)設(shè)計能力突出，擁有大規(guī)模定制能力且營銷網(wǎng)絡(luò)完善的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，擁有較高的利潤率；而規(guī)模較小，自主設(shè)計研發(fā)能力較弱，缺乏自有品牌的企業(yè)則利潤率較低。

未來，隨著定制家居行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)競爭將進一步體現(xiàn)為以品牌為核心的綜合實力競爭，品牌影響力大、綜合服務(wù)能力強的企業(yè)將享有更高的品牌溢價，獲得更多消費者的認可，利潤空間有望進一步擴大。

1、定制家具簡介

定制家具是相對于手工制作家具和機械化、規(guī)?；a(chǎn)的成品家具而言，按照商業(yè)模式劃分的新興家具子行業(yè)，它是指在信息化、規(guī)?；A(chǔ)上，根據(jù)房間戶型、裝修風(fēng)格以及消費者在材料、功能、風(fēng)格、價位等方面的個性化需求所提供的差異化家具產(chǎn)品，具有提升空間利用率、提高生活舒適度和品味、健康環(huán)保等特性。

定制家具以滿足客戶個性化需求為核心，能夠改善成品家具企業(yè)庫存較多的弊端，先付款后生產(chǎn)的定制模式能緩解企業(yè)的資金壓力，使企業(yè)有更多的精力放在改善生產(chǎn)、提高服務(wù)等方面，同時通過信息化、智能化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)快速柔性規(guī)?；a(chǎn)。

目前，我國定制家具市場主要集中在櫥柜、衣柜及木門等領(lǐng)域。

（1）定制衣柜行業(yè)

定制衣柜也稱整體衣柜，是按照用戶需求，根據(jù)具體的房屋空間位置，通過現(xiàn)場測量，量身定制，個性化設(shè)計，定制化生產(chǎn)，再經(jīng)過現(xiàn)場安裝，將家具與房屋空間有效整合在一起的集成家居產(chǎn)品。

定制衣柜最早起源于歐美國家，2000年左右在我國興起。因定制衣柜具有個性化設(shè)計、空間利用率高、美觀、時尚、環(huán)保等諸多優(yōu)點，近年來日漸成為眾多家庭特別是80后、90后等新生代家庭的裝修首選。隨著我國中產(chǎn)階級數(shù)量的不斷增加，中高端消費群體的大量涌現(xiàn)，人們對定制衣柜的需求呈現(xiàn)上升趨勢，定制衣柜行業(yè)步入快速成長階段。

2）定制櫥柜行業(yè)

定制櫥柜也稱為整體櫥柜，是結(jié)合廚房空間及消費者需求，將櫥柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設(shè)計定制形成的成套櫥柜產(chǎn)品。通過對用戶廚房的量身定制，設(shè)計臺板及櫥柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點。

定制櫥柜起源于歐美，于二十世紀(jì)九十年代初在國內(nèi)開始萌芽，并逐步向大陸其他省市滲透發(fā)展，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場。目前定制櫥柜行業(yè)集中度依然較低，未來隨著定制櫥柜行業(yè)智能化、綠色化的進一步普及，定制櫥柜行業(yè)仍具有很大市場潛力，具有競爭優(yōu)勢的定制櫥柜企業(yè)將迎來良好的發(fā)展前景。

2、行業(yè)特性

（1）行業(yè)周期性

定制家居產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售與國民經(jīng)濟發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素相關(guān)度較高。目前定制家具行業(yè)正處于市場普及的快速發(fā)展階段，受益于我國經(jīng)濟水平和居民可支配收入的不斷提升，定制家具行業(yè)市場容量較大，下游需求旺盛，行業(yè)周期性不明顯。

（2）行業(yè)區(qū)域性

定制家具產(chǎn)品主要面向市場普通消費者，不存在區(qū)域性限制。但由于家居類產(chǎn)品消費與人民可支配收入水平相關(guān)度較高，因此呈現(xiàn)城市地區(qū)、東部發(fā)達地區(qū)定制家居產(chǎn)品銷售規(guī)模較大的特征。

（3）行業(yè)季節(jié)性

行業(yè)季節(jié)性與商品房交易和家庭裝修的季節(jié)性相關(guān)，由于氣候差異對裝修效果的影響以及春節(jié)等因素影響，一般而言，定制家居產(chǎn)品上半年屬于銷售淡季，下半年屬于銷售旺季。

3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

定制家具企業(yè)主要為消費者提供個性化的定制家具服務(wù)，其技術(shù)水平體現(xiàn)于產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力、信息技術(shù)應(yīng)用、制造加工能力、環(huán)保材料使用及綜合服務(wù)能力等方面。具體如下：

（1）產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)

隨著人們生活水平提高，消費者對家具產(chǎn)品的舒適性、美觀性、環(huán)保性、個性化等要求日漸突出，如何將材料、加工工藝、人體工程學(xué)、色彩學(xué)、平面構(gòu)成、立體構(gòu)成以及裝飾風(fēng)格等因素進行綜合考慮并形成有機結(jié)合，對定制家居生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計研發(fā)能力提出了較高要求。定制家具企業(yè)的設(shè)計研發(fā)能力將直接影響產(chǎn)品的風(fēng)格特點及品牌個性，進而決定產(chǎn)品的市場競爭力。目前，我國定制家具行業(yè)處于發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)設(shè)計研發(fā)能力參差不齊，部分規(guī)模較小的定制家具企業(yè)設(shè)計研發(fā)能力仍較差，而大型定制家具企業(yè)為了提升品牌影響力，提高市場占有率，實現(xiàn)設(shè)計研發(fā)的差異化，不斷加大設(shè)計研發(fā)投入力度，將產(chǎn)品設(shè)計的功能性、藝術(shù)性完美糅合，其產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力大幅提升，并形成了各自獨特的設(shè)計風(fēng)格。

（2）信息技術(shù)應(yīng)用

由于定制家居生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品類別的多元性和訂單結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，信息技術(shù)應(yīng)用水平逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關(guān)鍵。面對龐大的企業(yè)管理信息和生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)，定制家具生產(chǎn)企業(yè)一方面需要實現(xiàn)信息從前端客戶下單至生產(chǎn)、出庫、物流、售后等全程追蹤監(jiān)控，另一方面需要實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)化與信息化的有效融合，才能實現(xiàn)精準(zhǔn)化生產(chǎn)及精細化管理。

（3）制造加工能力

隨著市場競爭的加劇，如何提高生產(chǎn)效率、提升板材利用率、降低不良品率，已成為定制家居生產(chǎn)企業(yè)迫切解決的問題之一。行業(yè)內(nèi)企業(yè)正采用自動化程度越來越高的生產(chǎn)設(shè)備，達到提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的目的。另外，定制家居生產(chǎn)企業(yè)開始完善生產(chǎn)組織形式，采用更加科學(xué)合理的生產(chǎn)組織流程，實現(xiàn)原材料節(jié)省和生產(chǎn)效率提升，降低因不良品率較高而產(chǎn)生的原材料損耗，從而推動整個行業(yè)制造加工能力提升。

（4）環(huán)保材料使用

定制家居產(chǎn)品是否能夠達到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系到消費者及家人的健康，近年來因家裝環(huán)保不達標(biāo)問題引起的危害已受到消費者的廣泛關(guān)注。因此，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的綠色環(huán)保材料受到更多定制家具企業(yè)的青睞，并力求在生產(chǎn)工藝上最大限度降低化工品的殘留，努力為消費者提供綠色家居產(chǎn)品，營造健康家居環(huán)境。環(huán)保材料的使用已成為本行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

（5）綜合服務(wù)能力

定制家具行業(yè)的綜合服務(wù)能力體現(xiàn)在售前產(chǎn)品設(shè)計及家裝規(guī)劃、售中產(chǎn)品跟蹤及專業(yè)安裝和售后維護及客戶培訓(xùn)等方面。定制家具行業(yè)兼具制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的特點，未來行業(yè)競爭不僅在于產(chǎn)品競爭，更在于綜合服務(wù)能力競爭。為消費者提供更精準(zhǔn)的設(shè)計方案、更專業(yè)的產(chǎn)品安裝以及更全面及時的售后服務(wù)將成為企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。

4、競爭格局及市場化程度

家具行業(yè)屬于充分市場競爭行業(yè)，市場化程度較高。家具行業(yè)的競爭包括定制家具與傳統(tǒng)成品家具、手工打制家具的競爭，以及定制家具企業(yè)之間的競爭。定制家具將個性化設(shè)計與工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)相結(jié)合，具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品個性化程度強、節(jié)省空間等特點，因此，定制家具行業(yè)從成長初期就具有天然的競爭優(yōu)勢。作為一個新興的細分行業(yè)，目前定制家具已經(jīng)逐漸被消費者接受，社會認知度不斷提高，與傳統(tǒng)成品家具、手工打制家具相比，具有一定的市場競爭優(yōu)勢。

隨著居民消費結(jié)構(gòu)的升級和對定制家具認知的深入，定制家具行業(yè)進入競爭整合階段，部分定制家具企業(yè)憑借品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品設(shè)計、定制服務(wù)、企業(yè)規(guī)模等方面的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢，從激烈的市場競爭中脫穎而出，發(fā)展成為全國性的知名品牌。

5、我國定制家具行業(yè)發(fā)展前景

近年來，受益于國家政策綜合因素，我國定制家具行業(yè)已取得了長足發(fā)展。未來，從行業(yè)發(fā)展的需求推動因素來看，定制家具行業(yè)的發(fā)展與生活水平的提高、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進、居民消費習(xí)慣的改變，特別是主力消費人群的消費需求、中國的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及存量房二次裝修的改善型需求等因素息息相關(guān)。隨著社會認知度不斷提高、市場需求進一步釋放，定制家具行業(yè)依然擁有需求旺盛、潛力巨大、空間廣闊的發(fā)展前景。

（1）城鎮(zhèn)居民可支配收入不斷增長，為定制家具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了必要條件

隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 2010 年 19,109元增長至 2021 年的 47,412 元。2021 年我國城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為 28.6%，遠低于聯(lián)合國糧農(nóng)組織溫飽標(biāo)準(zhǔn)（恩格爾系數(shù)即食品支出占消費支出比率 50-59%為溫飽型）。

生活水平的提高為定制家具行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了必要條件：①可支配收入的增長導(dǎo)致居民消費結(jié)構(gòu)和消費理念發(fā)生變化，從主要考慮價格、功能等因素轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅孛烙^、環(huán)保、品牌、質(zhì)量等綜合因素，個性化需求日益凸顯；②可支配收入的增長導(dǎo)致居民對改善居住需求提高，目前我國已經(jīng)進入二次裝修的高峰期，且早期住宅小戶型居多、結(jié)構(gòu)合理性差，定制家具可在一定程度上彌補居住空間狹小的缺陷，充分有效利用空間。

（2）城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提升，進一步推動了定制家具行業(yè)的消費需求

近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，全國城鎮(zhèn)化率從 2010 年的 49.95%上升至 2021 年的 64.72%，與發(fā)達工業(yè)國家 80%左右的城鎮(zhèn)化率相比，我國的城鎮(zhèn)化率仍有較大幅度的提升空間。

定制家具市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分：①城鎮(zhèn)人口可支配收入相對較高，購買力相對較強，城鎮(zhèn)人口的增加使得購置新房添置新家具的需求增加；②城鎮(zhèn)人口對家具產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量選擇更加注重，個性化及空間利用率需求較高（3）定制化家具產(chǎn)品迎合了主力消費人群的消費習(xí)慣目前我國家具消費人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，根據(jù)騰訊家居發(fā)布的《2020 騰訊家居行業(yè)洞察白皮書》，對家居家裝感興趣的人群，從年齡分布上看， 25-34歲占比 33%，是各個年齡段占比最高的；其次是 35-44 歲占比 30%。 80、90 后成為主力消費人群。中青年消費人群更加注重家具產(chǎn)品的美觀時尚、環(huán)保健康、個性化設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量等，在家庭裝修上參與度也較高，具有一定自主設(shè)計意愿，偏好具有一定特色的家具產(chǎn)品，而不是標(biāo)準(zhǔn)化、大眾化的裝修風(fēng)格，定制家具能夠契合其需求，在中青年人群中接受程度高，成為家具消費人口年輕化的受益者。

（4）中小戶型需求增加拉動定制家具市場需求

鑒于我國一、二線城市房價較高，中小戶型一定程度上受到消費者青睞。從裝修房產(chǎn)面積來看，消費者裝修面積以中小面積為主。在中小戶型占主導(dǎo)的背景下，消費者對空間利用率的要求提高。定制家具根據(jù)消費者室內(nèi)空間布局特點進行產(chǎn)品設(shè)計，可以充分合理地利用有效的空間，定制家具市場需求不斷提高。

（5）“三孩政策”的實施推動定制家居行業(yè)發(fā)展

2021 年 5 月 31 日，中央政治局召開會議審議通過了《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》，指出為進一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。“三孩政策”的實施將會帶來家庭家住空間的巨大改變，換房和二次裝修需求將為家居行業(yè)帶來可觀的市場空間。由于換房成本高等問題，兒童房改造、收納空間升級等二次裝修需求將成為“三孩政策”為家居行業(yè)帶來的主要市場機遇，通過定制家居實現(xiàn)空間的最大化利用成為一種較為經(jīng)濟實惠的選擇，定制家居個性化的設(shè)計、柔性生產(chǎn)和智能制造工藝都將得到更大的施展空間。此外，家庭兒童人口的增加將提升消費者對家居空間的環(huán)保需求，定制家居相較成品家居也具有一定優(yōu)勢。

（6）城鎮(zhèn)家庭住房二次裝修為定制家居行業(yè)帶來巨大發(fā)展空間

由于人才引進、土地資源稀缺等原因，一線城市及部分二線城市率先進入了政府所提倡的存量房時代，二手房交易額占比日趨上升。存量房及二手房的二次裝修需求將拉動定制家具行業(yè)的發(fā)展。

（7）住宅精裝修領(lǐng)域?qū)⒊蔀槎ㄖ萍揖邼撛谠鲩L點

與日本、法國、美國等發(fā)達國家相比，我國精裝修住宅的比例相對較低。根據(jù)由建設(shè)部制定的《商品住宅裝修一次到位實施細則》，精裝修住宅在交房交鑰匙前，所有功能空間的固定面需全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備需全部安裝完成。在我國，住宅精裝修尚處于起步階段，但政府積極引導(dǎo)鼓勵，同時提出逐步取消毛坯房的長期發(fā)展目標(biāo)。

6、行業(yè)壁壘構(gòu)成

（1）設(shè)計研發(fā)能力

隨著我國居民生活質(zhì)量的提升，消費者對家具也提出了更高的要求，在考慮功能、款式、價格等基本要求的同時，也更加關(guān)注環(huán)保、空間設(shè)計、個性化、智能化等更有利于提升生活品質(zhì)的因素。因此，創(chuàng)新的設(shè)計研發(fā)能力及完善的設(shè)計研發(fā)體系是定制家居行業(yè)競爭的重要要素之一，能夠在特色領(lǐng)域處于前沿的家具公司將更能吸引到消費者的關(guān)注，并形成其獨立的設(shè)計研發(fā)優(yōu)勢，從而保有相對較高的市場份額并適應(yīng)行業(yè)長期發(fā)展。

（2）營銷網(wǎng)絡(luò)體系

定制家居產(chǎn)品的個性化設(shè)計、規(guī)?；a(chǎn)和專業(yè)化安裝服務(wù)需求，決定了定制家居企業(yè)需要建立覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過發(fā)展經(jīng)銷商或直營店建立穩(wěn)定、完善的銷售渠道，從而進行品牌推廣、產(chǎn)品銷售、安裝、維護及售后服務(wù)。定制家具行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)通過多年的市場拓展，已形成具有自身特色的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，并擁有一批相對穩(wěn)定的經(jīng)銷商或工程客戶。經(jīng)過多年的合作發(fā)展，雙方建立了緊密的合作關(guān)系，相互依存度較高。隨著營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不斷擴大和滲透，行業(yè)先發(fā)企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢將日益凸顯，新進入者很難在短時間內(nèi)形成有效的營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。

（3）信息化應(yīng)用能力

信息技術(shù)的全面應(yīng)用是解決定制家居產(chǎn)品個性化設(shè)計、規(guī)?；凸I(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵。對于“訂單式”生產(chǎn)的定制家居企業(yè)而言，從店面產(chǎn)品設(shè)計、訂單和設(shè)計圖提交、訂單分解、生產(chǎn)排單到具體的生產(chǎn)工序，直至公司的生產(chǎn)管理、采購管理、銷售管理、財務(wù)管理、客戶服務(wù)管理等，均依賴信息技術(shù)的應(yīng)用。隨著企業(yè)規(guī)模的逐步擴大，信息技術(shù)應(yīng)用需要企業(yè)長期不斷的探索、研究、改進、完善，信息化應(yīng)用水平關(guān)系生產(chǎn)經(jīng)營的諸多環(huán)節(jié)，信息化應(yīng)用水平滯后將會阻礙企業(yè)的快速發(fā)展。因此，信息技術(shù)的應(yīng)用能力構(gòu)成新進入者規(guī)模化發(fā)展的壁壘。

（4）質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

定制家居產(chǎn)品與居民生活息息相關(guān)，消費者對其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求較高，原材料選擇、產(chǎn)品質(zhì)量控制、符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是定制家居企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素。為了滿足消費者對定制家居質(zhì)量和環(huán)保的要求，企業(yè)必須建立完善的質(zhì)量控制體系，提高生產(chǎn)人員的技能水平，完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，這些均需要企業(yè)長時間的積累和投入。因此，較高的質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求是進入定制家居行業(yè)的壁壘之一。

（5）品牌影響力

企業(yè)品牌影響力是企業(yè)形象、產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量控制、綜合服務(wù)和營銷渠道建設(shè)等方面長期經(jīng)營積累的成果，是提升市場份額的關(guān)鍵因素之一。由于當(dāng)前我國家具行業(yè)進入門檻較低，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，品牌知名度成為影響消費者購買決策的重要因素。大中型定制家具企業(yè)憑借其進入行業(yè)時間早、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力強、銷售網(wǎng)絡(luò)布局完善、綜合服務(wù)質(zhì)量高等優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)建立起了一定的品牌影響力，是行業(yè)新進入者短期內(nèi)難以跨越的壁壘。

（6）供應(yīng)鏈管理能力

家具企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力體現(xiàn)在其是否能控制設(shè)計、采購、制造、物流和終端銷售等各環(huán)節(jié)的成本。由于定制家居企業(yè)產(chǎn)品定制化、規(guī)模化生產(chǎn)，行業(yè)企業(yè)需要對板材、五金配件、鋁型材等主要原材料的供應(yīng)進行有效整合，建立穩(wěn)定有效、配套完整的供應(yīng)體系，降低采購、生產(chǎn)、物流管理成本，保障產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)要求，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益。行業(yè)的新進入者需要對供應(yīng)鏈中各環(huán)節(jié)充分了解，具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗和科學(xué)的規(guī)劃管理能力，供應(yīng)鏈的管理能力將為行業(yè)先行者的競爭優(yōu)勢之一。